Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к азиатской общине. Цинь Фу использует древние методы, а А-Гуй сочетает индейскую хитрость с китайской смекалкой. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.