Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает с холодной логикой. Но в этот раз все иначе — в тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странноватая девушка. В ней есть что-то неуловимое, и, хотя следователь чувствует к ней симпатию, он не может отмахнуться от подозрений.