1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем яснее становится — ему противостоит не просто преступник, а настоящая тьма. Цена правды оказывается высока, и герой готов рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё поставлено на карту.