Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь же здесь хозяйничают люди, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется прочь.
Жители больше не могут терпеть несправедливость и готовы поднять бунт. В отчаянии они идут к эльфам, надеясь на их древнюю магию. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат помогать. Прошло два века с тех пор, как они видели людей, и теперь эльфы ценят покой выше всего.