Молодая девушка прилетает из Токио в гости к бабушке и дедушке, которые живут в тихой деревне. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает — старики ведут себя подозрительно. Они слишком нервничают, шепчутся и постоянно куда-то исчезают.
Однажды ночью она случайно находит в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда казавшиеся добрыми и безобидными, вдруг предстают перед ней в совершенно ином свете.